开源证券股份有限公司诸海滨近期对科润智控进行参谋并发布了参谋说明《北交所信息更新：成立国外全资子公司加快电力开采出海，2024Q1-Q3营收+15.49%》，本说明对科润智控给出增捏评级，现时股价为8.95元。

科润智控(834062)

2024前三季度竣事营收8.49亿元（+15.49%），归母净利润0.26亿元（-49.38%）科润智控2024年前三季度竣事营收8.49亿元，同比+15.49%，归母净利润0.26亿元，同比-49.38%，公司归母净利润同比下落原因系2023年同时握住地皮及建筑物过甚他从属物等结转金钱握住收益数额较大，本期无。2024Q3竣事营收3.28亿元，同比+20.53%，归母净利润0.06亿元，同比-69.73%。洽商到公司黄山子公司新动力智能成套开采及配套居品技俩不绝达产拉低公司空洞毛利率，咱们稍微下调2024-2026年盈利预期，瞻望2024-2026年归母净利润离别为0.66/0.81/0.95亿元（原值0.75/0.86/1.02亿元），对应EPS离别为0.35/0.43/0.51元/股，现时股价对应PE离别为26.1/21.2/18.1倍，咱们看好电力开采出海趋势，洽商到近期估值水平增长，下调至“增捏”评级。

加大国外阛阓开拓力度，在安哥拉成立全资子公司

2024年10月，公司与安哥拉当地的国度电力分销公司ENDE-EP签署货色和就业供应左券备忘录，鞭策两边在高、低压输配电开采及变压器等商品和就业方面的配合。此外，公司篡改安哥拉子公司设立有筹备，篡改后拟使用自有资金200万好意思元设立全资子公司，该投资有意于公司拓展安哥拉阛阓，扩大国际化业务界限，晋升品牌竞争力和影响力。2024年10月，公司与阿贝尔公司共同与某国外客户坚毅了一份《高压输配电工程承包合同》，合同金额为东说念主民币7300万元，该客户向公司采购150MVA/220KV/35KV变电站成立及配套澄澈等工程技俩所需的电力开采及安设就业等，而况公司选用阿贝尔公司算作该项筹办电力开采安设就业的提供商，本次合同的坚毅对公司国外业务发展具有计谋预料。

直率用度管控，业务开拓支拨略有加多

2024年前三季度，公司销售/握住/财务/研发用度率离别为3.6%、4.5%、1.5%和3.2%，同比+0.6pcts、-0.8pcts、+0.8pcts、-0.8pcts，其中销售员工薪酬及业务开拓费加多导致销售用度增长，有息欠债增长导致财务用度加多。

风险指示：毛利率变化风险、原材料价钱波动风险、阛阓竞争加重风险

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